Una secuencia envía pasos programados a cada contacto que entra en ella: por ejemplo, una plantilla de WhatsApp hoy, un correo dos días después y una etiqueta al final.
1. Crear la secuencia
Ve a Agentes y abre la pestaña Secuencia.
En la lista ves cada secuencia con sus Pasos, su Duración, los contactos En curso y si está Activa.
Presiona Crear secuencia. Se abre el editor: a la izquierda el lienzo con los pasos y a la derecha la configuración del paso elegido.
Haz clic en el nombre («Nueva secuencia») y escribe uno, por ejemplo «Seguimiento de cotización».
2. Los pasos
Presiona Agregar paso y elige el tipo. También puedes insertar un paso entre otros con el + que aparece en la línea que los une.
Paso | Qué hace | Qué configuras |
|---|---|---|
Plantilla | Envía una plantilla de WhatsApp aprobada | La plantilla y sus variables (por ejemplo, {{1}} = Nombre del contacto) |
Mensaje | Envía un mensaje libre por WhatsApp | El texto, variables, emojis y hasta 3 botones rápidos |
Temporizador | Espera antes del siguiente paso | Cantidad y unidad: minutos, horas o días |
Correo | Envía un correo | Asunto, contenido con variables y destinatarios |
Acción | Cambia algo en el contacto | Asignar etiqueta, fase, segmentación o agente, o Solucionar chat |
Opciones de cada paso:
Detener si el contacto contesta: si responde mientras espera ese paso, la secuencia se detiene y no le llega lo demás.
No enviar si el bot está apagado (plantilla y mensaje): el paso se omite y la secuencia continúa.
Enviar al contacto (correo): usa el email guardado en el contacto. Puedes sumar Destinatarios adicionales.
Nota interna: un comentario para tu equipo sobre de qué se trata el paso.
Con el menú ⋯ de cada paso puedes Subir, Bajar, Duplicar o Eliminar.
3. Guardar
Presiona Guardar. Si a un paso le falta algo (la plantilla, el asunto, el valor de la acción…), el editor lo marca y no guarda hasta completarlo.
4. Activar o desactivar
La secuencia nueva queda activa en la lista. Si la desactivas con el interruptor, los contactos en curso quedan en pausa y continúan cuando la reactives. Desde el menú ⋯ de la fila puedes Editar, Duplicar, Copiar ID o Eliminar.
5. Asignar la secuencia a un contacto
Un contacto entra a una secuencia desde una automatización, una campaña, la API o el chat. Desde el chat:
Abre la conversación y, en la barra derecha, Automatizaciones y secuencias.
Ve a la pestaña Secuencias.
En Asignar secuencia, elige la secuencia y presiona Iniciar.
En Secuencia actual verás su estado (Activa, Pausada, Detenida o Completada) y la próxima ejecución. Un contacto solo puede estar en una secuencia a la vez: iniciar otra reemplaza la actual.