Con Roles decides qué pantallas puede usar cada persona de tu equipo. Puedes ajustar los roles que ya trae tu workspace o crear los tuyos.
1. Dónde está
Ve a Ajustes › Roles. Solo la ven el propietario y los administradores.
Cada workspace trae cuatro roles. Si nadie los cambia, cada uno ve estas pantallas:
Rol | Pantallas con acceso |
|---|---|
Administrador | Acceso total (no se edita) |
Supervisor | 55 de 62 |
Comercial | 42 de 62 |
Agente | 32 de 62 |
La configuración es por workspace: si tienes varios, cada uno tiene la suya.
2. Configura un rol
Presiona el lápiz del rol. Se abre un panel a la derecha.
Cada pantalla tiene un interruptor. Los grupos, como Reportes o Marketing, se despliegan para verlas una por una, o se apagan completos con el interruptor del grupo.
Usa Buscar pantalla si no la encuentras.
Presiona Guardar cambios.
Quienes tengan ese rol verán el cambio al recargar la página. Restaurar por defecto vuelve a los valores originales del rol; recuerda guardar después.
3. Crea un rol nuevo
Presiona Crear rol.
Escribe el Nombre y, si quieres, una Descripción.
En Heredado del rol, elige Supervisor, Comercial o Agente. El rol nuevo copia sus pantallas.
Ajusta las pantallas que necesites.
Presiona Crear rol.
Puedes crear hasta 20 roles por workspace.
4. Qué se hereda y qué no
Comportamiento | |
|---|---|
Pantallas | Se copian al crear el rol. Después son independientes: si cambias el rol original, este no cambia, y al revés tampoco. |
Asignaciones | Igual que su rol base: aparece en las mismas listas para asignar contactos, oportunidades y tareas. |
Datos que ve | Igual que su rol base. |
El rol base no se puede cambiar después de crear el rol. Con Copiar de nuevo de… vuelves a tomar las pantallas que tenga hoy el rol base; recuerda guardar después.
5. Asígnalo a una persona
Ve a Ajustes › Equipo y, en la columna Rol del miembro, elige el rol. También puedes elegirlo en Seleccionar rol al invitar a alguien.
Al recargar, su menú muestra solo lo que su rol permite. Si entra por un enlace a una pantalla que su rol no incluye, ve el mensaje No tienes acceso a esta pantalla.
Dentro de lo que su rol permite, cada persona puede ocultar secciones de su menú en Mi cuenta › Menu lateral.
6. Eliminar un rol creado
Presiona la papelera del rol y confirma. Sus miembros pasan a su rol base. Los cuatro roles por defecto no se eliminan.
Preguntas frecuentes
¿Un rol nuevo puede tener más pantallas que su rol base? Sí. Sus pantallas son independientes.
Si apago Tareas, ¿la persona ya no puede usar tareas? Deja de ver y de poder crear las vistas de Tareas, pero una tarea todavía puede abrirse desde otras pantallas, como una oportunidad o el historial de un contacto. Lo mismo pasa con Oportunidades y Llamadas. Si apagas una pantalla, las vistas no se borran: reaparecen al encenderla.
¿Esto cambia qué contactos ve cada persona? No. Los roles definen qué pantallas aparecen. Para decidir qué contactos ve alguien, usa las vistas y su privacidad.
¿El propietario puede quedar sin acceso?
No. El propietario y el Administrador siempre tienen acceso total.