Fases: las columnas por las que avanzan tus contactos en el tablero.
Procesos comerciales: agrupan las etapas de tus oportunidades.
Segmentación: clasifica a tus contactos.
1. Crea una fase
Ve a Configuración › Fase.
Presiona Agregar Fase. Se crea Nueva Fase al final de la lista.
Presiona el lápiz y escribe el nombre, por ejemplo Interesado.
Elige uno de los 9 colores.
Guarda con el check. También puedes guardar con Enter; Esc cancela.
2. Rechazado e ID de la fase
Si la fase representa una venta perdida, edítala y enciende Rechazado. Cuando muevas un contacto a esa fase, Plazbot te pedirá el motivo del rechazo.
El ícono de copiar, junto al nombre, copia el ID de la fase. Lo necesitas en integraciones y en la API.
3. Ordena las fases
Arrastra cada fase desde el ícono de la izquierda. Ese orden es el de las columnas del tablero de contactos.
La fase Archived viene por defecto: no se puede editar ni eliminar.
4. Elimina una fase
Presiona la papelera.
Escribe
ELIMINAR(en mayúsculas) y confirma.
5. Procesos comerciales y etapas
Los procesos comerciales son para tus oportunidades.
Ve a Configuración › Proceso Comercial y presiona Agregar Proceso Comercial.
Con el lápiz, ponle un nombre, por ejemplo Ventas.
El primer proceso queda Por defecto. Con la estrella puedes marcar otro.
Despliégalo con la flecha y, con Agregar Etapa, crea sus etapas, por ejemplo Propuesta, Negociación y Ganada. Cada etapa tiene nombre y color.
Cada proceso tiene sus propias etapas. Las etapas se muestran en el orden en que las creas.
Etapas de archivo
Con el ícono de archivo marca las etapas que ya no usas. Una etapa de archivo:
no aparece en el embudo de los reportes;
conserva sus oportunidades.
6. Segmentación
Ve a Configuración › Segmentación.
Presiona Agregar Segmentación y escribe el nombre, por ejemplo Cliente, Prospecto o Distribuidor.
Luego puedes:
asignarla en el panel del contacto (Clasificación › Segmentación);
usarla en los filtros de tus vistas;
asignarla desde una automatización con Asignar segmentación.