Con los reportes programados, Plazbot te envía por correo un resumen de tu atención cada día, cada semana o cada mes. Los encuentras en Reportes › Reportes Programados.
Crear un reporte
Presiona Crear reporte y completa:
Campo | Qué eliges |
|---|---|
Nombre | Cómo lo reconoces en la lista (obligatorio) |
Tipo de reporte | Contactos pendientes, Resumen del equipo, Rendimiento de agentes u Oportunidades |
Frecuencia | Diario, Semanal (eliges el día de la semana) o Mensual (eliges el día del mes, del 1 al 28) |
Hora de envio | En la zona horaria del workspace. El correo puede llegar hasta 15 minutos después |
Rango de datos | El periodo que resume: Ultimas 24 horas, Ultimos 7 dias, Ultimos 30 dias, Semana actual o Mes actual |
El rango se cuenta hacia atrás desde el momento del envío. Semana actual va desde el lunes a las 00:00 y Mes actual, desde el día 1 a las 00:00.
Destinatarios
Destinatarios del equipo: marca a los miembros que lo recibirán (solo aparecen los que aceptaron la invitación).
Emails externos: escribe el correo y presiona Agregar. Hasta 10.
Necesitas al menos un destinatario. Deja Habilitado encendido y presiona Crear reporte.
Administrar
La lista muestra el nombre, el tipo, la frecuencia y cuántos destinatarios tiene cada reporte.
El interruptor Activo pausa o reactiva el envío.
En el menú ⋯: Editar, Enviar ahora (envía el reporte en ese momento con los datos reales) y Eliminar.
Probar cómo se ve
Con Send Test eliges un tipo de reporte y un correo, y recibes un ejemplo con datos de muestra y la marca de tu empresa. Así ves el formato antes del primer envío.
Cada correo trae el periodo, cuatro indicadores principales y una tabla con el detalle, por ejemplo:
Tipo | Indicadores |
|---|---|
Contactos pendientes | Total pendientes, Nuevos hoy, Sin respuesta >24h, Sin agente |
Resumen del equipo | Agentes activos, Conversaciones, Tiempo promedio, Resueltos |
Rendimiento de agentes | Total conversaciones, Tasa de resolucion, Mejor agente, Tiempo promedio |
Oportunidades | Total oportunidades, Valor pipeline, Ganadas, Perdidas |