El nodo Acciones hace trabajo en el CRM cuando el contacto pasa por él: etiqueta, asigna, mueve de fase, crea tareas, envía plantillas y más.
El panel
Haz clic en el nodo. En Configuraciones de Acciones están sus acciones: se ejecutan en orden, de arriba hacia abajo. Puedes arrastrarlas para reordenarlas y eliminarlas con la papelera. Con + Agregar acción abres el catálogo.
Tipos de acción
Grupo | Acciones |
|---|---|
Contacto | Asociar Etiqueta · Remover Etiqueta · Asignar Agente · Asignar Segmentación · Asignar Fase · Editar campos · Switch bot (prender/apagar) · Reiniciar estado de contacto en automatización · Solucionar chat |
Plataforma | Agregar Tarea · Agregar Oportunidad · Agregar evento · Asignar secuencia · Transferir contacto (a otro workspace) |
Integraciones | Envío de plantilla (WhatsApp) · Envío de correo (TickOS o Plazbot) · Crear Solicitud externa (HTTP) · Generar resumen de conversación (IA; requiere integración de ChatGPT) |
Ejemplo: etiquetar y asignar
Agrega Asociar Etiqueta y elige la etiqueta (por ejemplo «Cliente interesado»).
Agrega Asignar Agente y elige el Tipo de asignacion:
Directa: a un agente que tú eliges.
Carga de trabajo: al agente con menos chats.
Aleatorio: a un agente al azar.
Grupo de trabajo: dentro de un grupo (con su propio tipo de asignación).
Activa Solo asignar agentes online si no quieres asignar a agentes desconectados (puedes definir a quién asignar si no hay agentes en línea).
Cuando el contacto llega al nodo, queda etiquetado y asignado, y el flujo continúa al siguiente nodo.