El tablero de contactos muestra tu embudo de ventas: una columna por cada fase y una tarjeta por contacto. Es una vista más, así que tiene sus propios filtros y puedes compartirla con tu equipo.
1. Abrir o crear el tablero
Abre una vista de tablero desde tu barra o desde Todas las vistas.
Para crear una: + Vista → Vistas de Contactos → Tablero de Contactos. Ver CT-06 · Vistas: crear, filtrar y compartir.
2. Leer el tablero
Cada columna es una fase, con su color y el número de contactos que tiene.
Cada tarjeta muestra el teléfono, el nombre, el último mensaje, las etiquetas, la hora y el agente asignado. Un punto verde indica mensajes sin leer.
Las columnas sin contactos muestran Sin contactos.
3. Mover contactos entre fases
Arrastra una tarjeta a otra columna: la fase del contacto se actualiza al instante, igual que si la cambiaras desde el chat.
Haz clic en una tarjeta para abrir su conversación.
4. Mover una fase completa
En los tres puntos del encabezado de una columna elige Mover contactos a....
Selecciona la fase destino.
Revisa el aviso y presiona Confirmar.
Se mueven los contactos de la fase sin importar los filtros de la vista, con un máximo de 100 contactos por operación. Si la fase tiene más, repite la operación.
5. Menú de la tarjeta
En los tres puntos de una tarjeta puedes Marcar leído (o Marcar no leído) y elegir un color para el contacto.
6. Ocultar y ordenar columnas
Abre Opciones de vista con el engranaje de la barra de filtros.
Entra a Administrar columnas.
Usa el ojo para mostrar u ocultar una fase y arrastra las filas para cambiar el orden de las columnas.
Las fases se crean en Ajustes: lo vemos en Fases, procesos comerciales y segmentación.
Siguiente paso
Sigue con CT-08 · Listado de contactos: exportar y eliminar.