A la derecha de cada conversación hay un riel de iconos. Cada uno abre un panel con información del contacto. En este artículo vemos los cuatro principales: la ficha, el historial de archivos, la actividad y los campos personalizados.
1. La ficha del contacto (icono de persona)
Arriba ves el nombre, el país, el canal, el teléfono, el email y el ID del contacto (haz clic para copiarlos), además de su fase, agente asignado y segmentación.
En Información de contacto (Nombre, Apellido, Teléfono, Email, Documento y Empresa):
Haz clic en cualquier dato para editarlo. Si está vacío verás, por ejemplo, Agregar email....
Escribe el valor y presiona Enter (o el check verde). Escape cancela.
2. Etiquetas y clasificación
Etiquetas
Presiona el lápiz de Etiquetas.
En Agregar etiqueta, busca y haz clic en las que necesites. Aparecen en Etiquetas seleccionadas; la X quita una.
Confirma con el check verde.
Agentes Alternos: agrega otros agentes que también atienden al contacto.
Clasificación: elige el Agente asignado, la Segmentación y la Fase. La X al lado de cada campo lo deja vacío. Si eliges una fase de rechazo, se te pedirá el motivo.
3. Historial de archivos (icono del clip)
Muestra todos los archivos de la conversación, agrupados por día y con su origen (Cliente, el agente que lo envió o Subido):
Todos, Del chat, Subidos y Audios.
Con el + subes un archivo al contacto (imágenes, PDF, Word, TXT, ZIP o RAR) sin enviarlo por el chat.
Haz clic en un archivo del chat para ir directo a ese mensaje.
4. Actividad (icono de documento)
Es la línea de tiempo del contacto: cambios de fase, asignaciones de agente, etiquetas, resoluciones, plantillas enviadas y más. Cada evento dice quién lo hizo, incluso si fue una automatización, un agente de IA, una secuencia o una regla. Con el filtro Todos puedes ver solo un origen.
Para dejar un comentario interno:
Escribe en Agregar comentario... al pie del panel.
Escribe @ para mencionar a un compañero (también puedes mencionar tareas y oportunidades).
Envía con ⌘/Ctrl + Enter o con el botón de enviar. Enter solo agrega una nueva línea.
5. Campos personalizados (icono de variables)
Muestra las variables del contacto, como las que guardan tus automatizaciones o tu agente de IA.
Haz clic en un campo para editarlo (Sin valor si está vacío). Los campos de fecha se editan con un calendario.
Guarda con Enter o el botón de guardar.
Si un campo no aparece, actívale la opción En tabla en la configuración de variables.