En la cabecera de cada conversación tienes las acciones para gestionarla: resolverla, moverla en tu embudo, enviarle una automatización y, desde el menú de tres puntos, exportarla, traspasarla, archivarla, bloquear o eliminar al contacto.
1. Solucionar y reabrir
Cuando termines de atender, presiona Solucionar (botón verde). El chat queda resuelto y el botón cambia a Reabrir.
Para retomarlo, presiona Reabrir y el chat vuelve a quedar pendiente.
En Ajustes → Chat puedes configurar qué pasa al solucionar:
Activar bot al solucionar chat y Quitar asignación al solucionar.
No solucionar un chat si cumple con las siguientes condiciones: por ejemplo, exigir al menos una etiqueta o una fase. Si falta algo, al presionar Solucionar verás el aviso No se puede resolver con lo que falta.
2. Cambiar la fase
Presiona el botón de la fase (muestra la fase actual con su color, o Sin fase).
En Cambiar fase, elige la nueva. La fase actual se marca con un punto azul.
Si no ves el botón, actívalo en Ajustes → Chat → Selección rápida de asignación de fase. Ahí también puedes activar Encender Agente al usar la selección rápida.
3. Enviar una automatización
En la caja de texto, presiona el icono de Enviar automatización.
Busca y elige una automatización publicada.
Plazbot enciende el agente del contacto y la automatización empieza a responder. Verás el aviso Automatización enviada al contacto y sus mensajes marcados como Automation.
Está disponible en conversaciones de WhatsApp con el agente apagado. Solo aparecen automatizaciones publicadas de WhatsApp.
4. Exportar la conversación
En el menú de tres puntos (Más opciones) elige Exportar conversación a PDF o Exportar conversación a CSV. Se descarga la conversación completa con el nombre chat-<contacto>-<fecha>.
5. Traspaso de contacto
Para pasar el contacto a otro workspace (por ejemplo, otra sede):
Más opciones → Traspaso de contacto.
Elige el Workspace Destino y la Integración (el número o canal que lo atenderá).
Si la integración es de WhatsApp, elige también la Plantilla.
Presiona Comenzar traspaso. Al terminar verás Transferencia exitosa y el contacto sale de tu lista.
6. Archivar, bloquear y eliminar
Archivar contacto: lo saca de tu lista sin borrarlo. Puedes desarchivarlo después.
Bloquear contacto (solo WhatsApp): apaga el agente y desactiva la caja de texto. Desde el mismo menú lo desbloqueas.
Eliminar contacto: lo borra. Esta acción no se puede deshacer.