El Resumen es la pantalla de inicio de Plazbot. Apenas entras ves lo que necesita tu atención, los números de tu día y tu calendario. Cada persona ve lo suyo, según su rol en el workspace.
Activar el Resumen
El Resumen viene apagado. Cada persona lo activa en su propia cuenta:
Abre tu perfil, abajo a la izquierda del menú, y entra a Ajustes.
En Mi cuenta, baja hasta Menu lateral.
Enciende Resumen.
Al instante aparece en el menú lateral, arriba de Contactos, y desde ese momento es lo primero que ves al entrar a Plazbot. Si lo apagas, vuelves a entrar directo a Contactos.
Qué muestra
Arriba te saluda con la fecha y una etiqueta con tu rol. Debajo tiene dos pestañas: Resumen y Calendario.
En la pestaña Resumen ves:
Cinco números del día según tu rol, con una línea de métricas secundarias debajo.
Requiere atención: solo lo que tiene una acción concreta. Cada fila te lleva directo a resolverlo (Ver chats, Asignar, Revisar, Ver plan…).
Gráficos según tu rol.
A la derecha: Mis tareas, Menciones y asignaciones y Hoy en el calendario.
Los números se refrescan solos cada 2 minutos mientras tienes la pestaña abierta, y también cuando llegan mensajes nuevos. Si los quieres al instante, presiona Actualizar.
Qué ve cada rol
El rol lo toma de tu usuario en el workspace. El propietario del workspace siempre ve la vista de Administrador.
Rol | Números principales | Además ve |
|---|---|---|
Administrador | Conversaciones hoy, Sin responder, 1ª respuesta (7 días), Resueltos hoy y Oportunidades abiertas | Uso de contactos del plan, gasto de WhatsApp del mes, automatizaciones y agentes IA con errores, campañas con envíos fallidos, contactos nuevos y resueltos (14 días), canales y fases |
Supervisor | En cola sin asignar, Sin responder, 1ª respuesta (7 días), Resueltos hoy y Satisfacción hoy | Contactos nuevos por hora, 1ª respuesta por agente (en rojo, por encima de 5 min), ranking del equipo de los últimos 7 días y etiquetas más usadas |
Comercial | Oportunidades abiertas, Ganado este mes, Tasa de cierre, Venta promedio y Días hasta cerrar | Por cerrar esta semana, oportunidades sin actividad hace más de 7 días, motivos de pérdida y leads con actividad reciente. Solo ve sus oportunidades |
Agente | Asignados a mí, Sin responder, No leídos, Resueltos hoy y Mi 1ª respuesta (7 días) | Responde primero: sus chats donde el contacto espera respuesta, el que más espera primero; sus resueltos de la semana, sus oportunidades abiertas y las secuencias que salen hoy |
Tu columna del día
Mis tareas: tus tareas abiertas, con las vencidas en rojo.
Menciones y asignaciones: las menciones y asignaciones sin resolver, primero las no leídas. Al hacer clic se abre el chat, la oportunidad o la tarea.
Hoy en el calendario: las citas y vencimientos del día.
Pestaña Calendario
Muestra el mes con cuatro tipos de elementos, cada uno con su color:
Tareas personales
Tareas del workspace
Cierres de oportunidades
Actividades comerciales (llamadas, reuniones, WhatsApp, email)
Con los botones de arriba puedes ocultar o mostrar cada tipo. Haz clic en un día para ver el detalle a la derecha y escribe en Agregar tarea personal para este día… para crear una tarea personal con esa fecha.
Si eres administrador o supervisor, cambia entre Lo mío y Todo el equipo para ver el calendario de todo el workspace. En Todo el equipo no aparecen las tareas personales.
Preguntas frecuentes
¿Lo tengo que activar para todo el equipo? No. Cada persona lo activa en su propia cuenta, en Mi cuenta › Menu lateral.
¿Por qué no veo las cifras del equipo? Porque tu rol es Agente o Comercial. Esas vistas muestran solo tus chats y tus oportunidades.
¿Cada cuánto se actualiza? Cada 2 minutos mientras la pestaña está abierta. Con Actualizar traes los datos al momento.