La Bitácora es un modo de vista que junta en un solo feed todo lo que pasa en los registros de la vista: notas internas, asignaciones, cambios de fase, etiquetas, resueltos, plantillas enviadas y más. Así sabes qué hizo tu equipo, tus automatizaciones o tu agente de IA sin abrir cada contacto u oportunidad.
Existe en dos módulos:
Bitácora de Contactos, en las vistas de contactos.
Bitácora de Oportunidades, en las vistas de oportunidades.
Crear la vista
En la barra de vistas, presiona + Vista.
En Agregar Nueva Vista, elige Vistas de Contactos y haz clic en Bitácora de Contactos. Para oportunidades, elige Vistas de Oportunidades y luego Bitácora de Oportunidades.
La vista se abre con los eventos de los últimos 7 días.
Como cualquier vista, puedes fijarla en la barra, renombrarla y compartirla desde el engranaje.
Qué muestra
Resumen del periodo
Arriba hay una fila de contadores. En contactos: Eventos, Notas internas, Asignaciones, Resueltos, Reabiertos y Cambios de fase. Cada uno trae un dato extra, como cuántos eventos están sin leer, cuántas respuestas tienen las notas, cuántas asignaciones hizo el agente de IA o cuántos cambios de fase hizo una regla.
Haz clic en un contador para filtrar el feed por ese tipo de evento.
El feed
Los eventos se agrupan por día, del más nuevo al más viejo, y cada uno dice quién hizo el cambio:
Autor | Cómo se ve |
|---|---|
Una persona del equipo | Su nombre |
Una automatización | Automatización, con el nombre del flujo en un chip |
Una regla | Regla automática, con el nombre de la regla |
El agente de IA | Agente IA, con el nombre del agente |
Debajo de cada evento ves la hora, el canal del contacto y su fase actual.
Los registros del sistema (cambios de fase, asignaciones, etiquetas, resueltos, creación, plantillas, resúmenes de IA) llevan un candado con el texto «solo lectura»: no se pueden editar ni borrar, porque son el historial de lo que pasó.
Los mensajes del chat no aparecen en la Bitácora: ya están en el chat.
Filtrar lo que ves
Chips de tipo de evento: Todo, Notas internas, Asignaciones, Resueltos y reabiertos, Fases y etiquetas, y Plantillas, IA y campos.
+ Filtro: son los filtros de la vista y deciden qué contactos entran. Por ejemplo, con Agente es Andrea solo ves lo que pasa en los contactos asignados a Andrea. Funcionan igual que en el chat, el tablero o el listado.
Fecha: Últimas 24 h, Últimos 3 días o Últimos 7 días.
Buscador: encuentra un contacto, un teléfono o el texto de una nota.
El detalle del contacto
Haz clic en un contacto del feed y a la derecha se abre su detalle:
canal y estado (Pendiente, Resuelto o Bloqueado);
nombre y teléfono;
la barra de fases, con la fase actual;
agente asignado y etiquetas;
el último mensaje.
Desde ahí puedes Abrir chat, Resolver o Reasignar. La pestaña Bitácora muestra solo los eventos de ese contacto en el periodo y Datos muestra teléfono, canal, segmentación y fecha de creación.
Abajo está la caja de nota interna. Escribe y usa @ para avisar a alguien de tu equipo: le llega una notificación. El contacto no ve las notas internas.
Hilos y edición
En una nota, presiona Responder para contestar en el mismo hilo. Las respuestas aparecen debajo de la nota.
Presiona Editar para cambiar una nota tuya. Solo el autor puede editar la suya; la nota queda marcada como «editado».
No leídos
Lo nuevo desde tu última visita lleva un punto verde. Tus propias acciones nunca salen como nuevas.
Activa Solo no leídos para ver solo eso.
Marcar todo como leído limpia los puntos verdes de esa vista.
Al abrir un contacto del feed, sus eventos se marcan como vistos.
Lo leído se guarda por persona y por vista: lo que tú marcas no cambia lo que ven tus compañeros. La primera vez que abres una Bitácora no aparece nada como nuevo; desde ahí cuenta lo que pase.
En tiempo real
El feed se actualiza solo: los eventos nuevos entran arriba unos segundos después de que pasan. Presiona En vivo para pausarlo mientras lees; el botón cambia a Pausado y muestra cuántos eventos nuevos esperan. Al reanudar, entran todos.
Si estás escribiendo una nota o una respuesta, el feed espera a que termines para no moverte el texto.
Bitácora de Oportunidades
Funciona igual, con eventos de oportunidades:
Ganadas, con su monto final.
Perdidas, con su motivo y el detalle.
Cambios de campos, con el antes y el después (monto, monto final, nombre, descripción, fecha de cierre).
Cambios de fase, asignaciones y comentarios.
Tareas: aparecen al crearse, completarse o reabrirse. Márcalas como hechas desde el mismo feed.
Actividades registradas a mano: llamada, reunión, WhatsApp o email.
El resumen del periodo muestra Eventos, Comentarios, Cambios de fase, Ganadas y Perdidas (con su monto) y Tareas (con las pendientes).
En el detalle ves el código, el estado, el monto, la barra de fases del proceso comercial y el agente, con los botones Abrir oportunidad, Ir al chat, Ganar y Perder. Tiene tres pestañas: Bitácora, Tareas y Datos. Para crear una tarea, abre la oportunidad.
Quién ve qué
La Bitácora respeta la vista:
solo muestra eventos de los contactos u oportunidades que cumplen sus filtros;
una vista privada solo la ven quien la creó y las personas con acceso.
Si una persona no debe ver los contactos de otros, compártele una vista ya filtrada y quítale el permiso de crear vistas.
Preguntas frecuentes
¿Aparecen los mensajes de WhatsApp? No. La Bitácora muestra lo que pasa con el contacto (notas, asignaciones, fases, etiquetas…). Los mensajes siguen en el chat.
¿Puedo editar o borrar un cambio de fase o una asignación? No. Los registros del sistema son de solo lectura. Solo se editan las notas internas y los comentarios propios.
¿Por qué un evento tarda unos segundos en aparecer? Los eventos se guardan en el historial unos segundos después de que pasan. Si el feed está en Pausado, aparecen al reanudar.
¿Puedo ver más de 7 días? El filtro Fecha llega hasta los últimos 7 días.