Reglas: cuando pase X, haz Y

Una regla ejecuta acciones automáticas cuando ocurre un evento en Plazbot. Por ejemplo: cuando llega un contacto nuevo por WhatsApp, asignarle la etiqueta «Lead nuevo» y el agente Ana.

1. Crear la regla

1. Ve a Agentes y abre la pestaña Reglas.

2. A la izquierda está la lista de reglas, en orden de Prioridad.

3. Presiona Crear regla.

2. Cuando suceda: el evento

1. En Cuando suceda, presiona Selecciona un evento y elige el evento. Los disponibles son:

   • Llega un nuevo contacto · Llega un contacto existente

   • Nuevo contacto - Facebook Ads · Nuevo contacto - Instagram Ads

   • Llega un Meta Lead - Formulario · Llega un webhook

   • Se resuelva un contacto · Se reabra un contacto

   • Se asigne un agente · Se asigne una etiqueta · Se asigne una segmentación · Se asigne una fase

   • Se cree una tarea · Se cree una oportunidad · Se gane una oportunidad · Se pierda una oportunidad

2. Según el evento, puedes agregar una condición. En «Llega un nuevo contacto» es opcional: Canal es (WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram o Webchat) o Línea de WhatsApp es. En los eventos de asignación: Es, No es o Es cualquiera (en etiquetas: Contiene / No contiene). En oportunidades: Monto mayor que, Monto menor que o Pipeline es.

3. Si tienes activado el horario de atención del workspace, aparece una fila más para elegir Cualquier horario, Dentro del horario de atención o Fuera del horario de atención.

4. Con Agregar evento sumas otros eventos: la regla se dispara con cualquiera de ellos.

3. Entonces: las acciones

1. En Entonces, elige el tipo de acción. Para el ejemplo: Asignar etiqueta(s) y marca Lead nuevo.

2. Presiona Agregar acción, elige Asignar agente y selecciona al agente.

3. Cuando la regla se dispara, se ejecutan todas sus acciones.

Otras acciones: Ejecutar automatización, Asignar segmentación, Asignar fase, Quitar etiqueta(s), Quitar segmentación, Quitar agente, Quitar fase, Enviar Webhook, Generar resumen de conversación (IA), Crear tarea, Notificar a agente, Resolver / reabrir conversación y Mover oportunidad a fase.

4. Guardar

1. Arriba, junto a los botones, verás Falta: … con lo que aún no completaste.

2. Escribe el nombre de la regla y deja el interruptor en Activa.

3. Presiona Crear regla.

5. La prioridad es el orden de la lista

De todas tus reglas, solo se ejecuta la primera que coincide, de arriba hacia abajo. Si otra regla más arriba responde al mismo evento (por ejemplo, «Bienvenida general» con «Llega un nuevo contacto»), la tuya nunca se ejecutará. Arrastra tu regla por el ícono de la izquierda hasta la posición que necesites; el orden se guarda solo.

6. Probar la regla

1. Presiona Probar regla. Evalúa las condiciones sin ejecutar ninguna acción.

2. Escribe el teléfono o el email de un contacto real y presiona Evaluar.

3. Verás si la regla coincidiría con ese escenario, y cada evento queda marcado con ✓ Coincide o ✗ No coincide.

Recuerda que, por la prioridad, también debe no coincidir antes ninguna regla anterior.