Un grupo de trabajo reúne a varias personas de tu equipo, por ejemplo Ventas o Soporte técnico. Sirve para repartir chats, oportunidades y tareas entre sus miembros.
1. Crea un grupo por área
Ve a Configuración › Grupos de trabajo y presiona Crear Grupo.
Escribe el nombre, por ejemplo Ventas, y marca a tus vendedores.
Repite con Soporte técnico y tu equipo de soporte.
Esta pantalla la ven administradores y supervisores.
2. Ejemplo 1: tu agente de IA
En el agente, pestaña Acciones, crea una acción y en ¿Qué hace el agente? elige Asignar Agente:
Modo Grupo de trabajo: el chat va al miembro del grupo con menos chats abiertos.
Elige el grupo en Seleccionar grupo de trabajo.
Solo miembros conectados: no asigna a quien esté desconectado.
Si no hay nadie disponible: la persona de respaldo (o Sin respaldo).
Por ejemplo, una acción derivar_ventas con el grupo Ventas y otra derivar_soporte con Soporte técnico.
3. Ejemplo 2: tus automatizaciones
Después de preguntar qué necesita el cliente, cada rama usa la acción Asignar agente con Grupo de trabajo. Dentro del grupo eliges:
Aleatorio: un miembro al azar.
Carga de trabajo: el miembro con menos carga.
El valor por defecto es Aleatorio.
4. Ejemplo 3: oportunidades y tareas
En las acciones Crear oportunidad y Agregar tarea, junto a Asignado a presiona el ícono de grupo y elige el grupo. Se asigna a un miembro al azar.
5. Ejemplo 4: al apagar el bot
En Configuración › Chat › Asignar agente al apagar el bot, el tipo Grupo de trabajo también elige a un miembro al azar.
6. Cada lugar reparte distinto
Dónde | Cómo elige a la persona |
|---|---|
Agente IA · Asignar Agente | Menos chats abiertos |
Automatización · Asignar agente | Aleatorio o Carga de trabajo (por defecto Aleatorio) |
Crear oportunidad y Agregar tarea | Al azar |
Chat · al apagar el bot | Al azar |
Si eliminas un grupo, revisa las acciones que lo usaban: dejan de asignar.