En la gestión de contactos, es importante llevar un control de las tareas que se deben realizar para cada contacto, ya sea una llamada, un correo electrónico, una reunión, entre otros. Estas tareas se pueden crear para los Agentes Humanos, seguimiento de las mismas y así no olvidar ningún detalle importante.

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Crear Tarea

Para crear una Tarea, se debe de crear una vista de Tipo Tarea y poder gestionarla. Crear Tarea Luego para crear una tarea debes de colocar en el botón Agregar Tarea y se abrirá un modal donde debes de colocar la información de la tarea que deseas crear. Crear Tarea

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Vistas

La plataforma permite crear dos tipos de vistas, una en modo Kanban y otra en modo Lista. Las dos vistas te ayudarán a gestionar las tareas de una mejor manera y mas cómoda de acuerdo a tus necesidades empresariales y de gestión de Agentes Humanos.
  • 👉 Vista Kanban: Esta vista te permitirá ver las tareas en un formato de columnas, donde cada columna representa un estado de la tarea (Por Hacer, En Proceso, Completado).
Tarea Kanban
  • 👉 Vista Lista: Esta vista te permitirá ver las tareas en un formato de lista, donde podrás ver toda la información de la tarea en una sola vista.
Tarea Listas

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Tareas en Oportunidades.

En el módulo de Oportunidades, también se pueden crear tareas para cada oportunidad, esto con el fin de llevar un mejor control de las actividades que se deben realizar para cada oportunidad. Tarea en Oportunidades