👉 Cabe mencionar que Plazbot no trata de competir con empresas como hubspot, Salesforce, Zoho u otra empresa de CRM ya que estamos enfocados totalmente en la automatización de procesos conversacionales. Plazbot se considera más un complemento de las grandes marcas de CRM.
Crear Oportunidad
Para crear una oportunidad, se debe de crear una vista de Tipo Oportunidad y poder gestionarla.
Vistas
La plataforma permite crear dos tipos de vistas, una en modo Kanban y otra en modo Lista. Las dos vistas te ayudarán a gestionar las oportunidades de una mejor manera y mas cómoda de acuerdo a tus necesidades empresariales y de gestión de Agentes Comerciales.- 👉 Vista Kanban: Esta vista te permitirá ver las oportunidades en un formato de columnas, donde cada columna representa una Fase configurada.
- 👉 Vista Lista: Esta vista te permitirá ver las oportunidades en un formato de lista, donde podrás ver toda la información de la oportunidad en una sola vista.
Editar Oportunidad
Para editar una oportunidad existente, simplemente haz clic en la oportunidad que deseas modificar y se abrirá un modal con la información actual de la oportunidad. Desde allí, puedes realizar los cambios necesarios y guardar la oportunidad actualizada.
Cambiar Estado de Oportunidad
En el módulo de la oportunidad existe la posibilidad de cambiar el estado a Perdido o Ganado, esto con el fin de llevar un mejor control de las oportunidades que se han cerrado y las que se han perdido.
Creación de Usuario Comercial
Para que se pueda diferenciar a los usuarios comerciales de los usuarios regulares, es necesario crear un rol específico para ellos. Esto se puede hacer desde la configuración de usuarios en la plataforma.