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Documentation Index

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Luego de haber configurado correctamente tu cuenta como Partner en Plazbot, podrás acceder a la plataforma de Partners donde podrás gestionar todos tus clientes, usuarios, planes y facturación.

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Acceso a la plataforma

Se debe de ingresar al login con los accesos ya brindados por parte del equipo de Plazbot. Login de Partners
✅ En caso de haber perdido la clave de acceso, escribir a nuestro equipo de soporte a través del correo support@plazbot.com

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Dashboard

Al ingresar a la plataforma de Partners, se podrá observar el dashboard principal donde se muestra un resumen de la actividad reciente, cantidad de clientes, usuarios y planes activos Tambien encontrarás el listado de tus clientes, donde podrás gestionar cada uno de ellos, ver su información, planes activos y accesos para brindar un mejor soporte. Listado de Clientes

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Agregar Clientes

Para agregar un nuevo cliente, debes hacer clic en el botón Agregar Cliente y completar el formulario con la información requerida, como nombre de la empresa, correo electrónico, plan seleccionado, etc. Agregar Cliente
✅ En este módulo solo se crearán las cuentas de los clientes, pero no se podrá crear los usuarios dentro de cada cuenta, para eso ya se tiene que ir directamente a cada plataforma para poder crear los usuarios y gestionar los planes.

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Gestión de Clientes

Para gestionar los clientes existentes, se tiene que conocer que existen tres opciones principales:
  • Asignación de Planes: Permite asignar o cambiar el plan de suscripción de un cliente según sus necesidades.
  • Bloqueo de Cliente: Permite bloquear temporalmente el acceso de un cliente a la plataforma en caso de incumplimiento de pagos u otras razones.
  • Gestión de Accesos del cliente: Permite gestionar los usuarios y accesos dentro de la cuenta del cliente.
Gestión de Clientes

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Configuración de la Cuenta

Para poder configurar la información de tu plataforma y lo que ven tus clientes, debes ir al menú de configuración, donde podrás actualizar la información de tu empresa, logo y otros detalles importantes. Gestión de Clientes Luego vamos a la opcion de Editar Configuración. Gestión de Clientes

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Administración de Planes

Para administrar los planes de suscripción que ofrecerás a tus clientes, debes ir a la sección de Planes en el menú de configuración. Aquí podrás crear nuevos planes, editar los existentes y definir los accesos y características de cada plan. Administración de Planes La información principal que debes configurar en cada plan incluye:
  • Cantidad de Workspaces para cada cliente.
  • Cantidad de Usuarios del Equipo por Workspace.
  • Dias de Trial.
  • Cantidad de Contactos.
En las opciones como Miembro del Equipo y Contactos puedes seleccionar la opción de Ilimitado si así lo deseas. Luego de creado el Plan, se refrescará la página y podrás ver el nuevo plan en el listado de planes disponibles y asignarlo a tu cliente. Cambio de Contraseña

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Cambio de Contraseña

Para cambiar la contraseña de tu cuenta, debes ir a la sección de Perfil en el menú de configuración. Allí encontrarás la opción para actualizar tu contraseña. Cambio de Contraseña