Acceso a la plataforma
Se debe de ingresar al login con los accesos ya brindados por parte del equipo de Plazbot.
✅ En caso de haber perdido la clave de acceso, escribir a nuestro equipo de soporte a través del correo support@plazbot.com
Dashboard
Al ingresar a la plataforma de Partners, se podrá observar el dashboard principal donde se muestra un resumen de la actividad reciente, cantidad de clientes, usuarios y planes activos
Agregar Clientes
Para agregar un nuevo cliente, debes hacer clic en el botón Agregar Cliente y completar el formulario con la información requerida, como nombre de la empresa, correo electrónico, plan seleccionado, etc.
✅ En este módulo solo se crearán las cuentas de los clientes, pero no se podrá crear los usuarios dentro de cada cuenta, para eso ya se tiene que ir directamente a cada plataforma para poder crear los usuarios y gestionar los planes.
Gestión de Clientes
Para gestionar los clientes existentes, se tiene que conocer que existen tres opciones principales:- Asignación de Planes: Permite asignar o cambiar el plan de suscripción de un cliente según sus necesidades.
- Bloqueo de Cliente: Permite bloquear temporalmente el acceso de un cliente a la plataforma en caso de incumplimiento de pagos u otras razones.
- Gestión de Accesos del cliente: Permite gestionar los usuarios y accesos dentro de la cuenta del cliente.
Configuración de la Cuenta
Para poder configurar la información de tu plataforma y lo que ven tus clientes, debes ir al menú de configuración, donde podrás actualizar la información de tu empresa, logo y otros detalles importantes.
Administración de Planes
Para administrar los planes de suscripción que ofrecerás a tus clientes, debes ir a la sección de Planes en el menú de configuración. Aquí podrás crear nuevos planes, editar los existentes y definir los accesos y características de cada plan.
- Cantidad de Workspaces para cada cliente.
- Cantidad de Usuarios del Equipo por Workspace.
- Dias de Trial.
- Cantidad de Contactos.
Cambio de Contraseña
Para cambiar la contraseña de tu cuenta, debes ir a la sección de Perfil en el menú de configuración. Allí encontrarás la opción para actualizar tu contraseña.