En la gestión de contactos, áreas de atención al cliente, ventas, soporte, etc. se necesita poder tener toda la información correspondiente de los contactos que este alineado a un proceso comercial. Para esto Plazbot te da la opción de poder crear campos personalizados, de acuerdo a tu rubro de negocio y puedas complementar la información de los contactos, nutriendo mas esta información.Documentation Index
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Configuración de Campos.
Para poder configurar los Campos de Contacto, tenemos que ir a la configuración del Workspace y colocar la opción de Campos Personalizados
- Descripción del Campo.
- Módulo: Si el campo es para Oportunidades o para Contactos.
- Opción si el campo se puede visualizar en las listas o no.
Asignación de Valor al Campo
El campo se asigna ya sea en el módulo de Contactos o en el módulo de oportunidades. Asi como la facilidad de poder asignar ese campo de forma automática en el módulo de Automatizaciones por medio de los agentes o al automatización correspondiente.- Módulo de Contactos
- Módulo de Oportunidades
