Para ver las Organizaciones debemos ir a CRM -> Organizaciones.

Siempre que se cree una oportunidad, se creará, a su vez, una organización amarrada a la misma.

Añadir Organizaciones:

Se Llena toda la información de la organización como: documento, nombre organización, canal de entrada, email, teléfono 1, teléfono 2, dirección y observaciones. luego el damos click en Guardar Cambios.

Editar y eliminar organizaciones:

Para poder editar o eliminar una organización; señalamos la organización y luego le damos click en los 3 puntos donde nos saldrá las opciones.

Agregar contactos:

Las organizaciones te permite agregar contactos diferentes, para ellos seleccionamos la organización y le damos click en los 3 puntos y nos saldrá la siguiente ventana.

Se mostrara la información de contacto, email, área y cargo.

Editar y eliminar contactos:

Para poder editar un contacto; señalamos el contacto y luego le damos click en los 3 puntos donde nos saldrá las opciones.

Añadir Contactos:

Se Llena toda la información del contacto como: nombre, apellido email, teléfono, cargo, fecha de nacimiento y área. luego el damos click en Guardar Cambios.

Filtro Búsqueda

El filtro de búsqueda lo encontramos en la parte superior en el botón Mas opciones -> Filtro de búsqueda.

Encontraremos fechas de inicio y final, por texto, nombre, teléfono y canal

❗️

Importante!

Es necesario realizar un filtro de fechas para poder visualizar la información del reporte. Es el único filtro obligatorio, los demás son opcionales.

El filtro de fechas responde a la fecha en la que el usuario ingresó a la plataforma, no la fecha en la que el agente interactuó con el usuario.

Reporte Organizaciones

Si deseamos descargar un Reporte de Organizaciones primero debemos realizar un filtro de fechas para que cargue la información.