Oportunidades

En esta página te enseñaremos todo sobre las oportunidades y cómo gestionarlas correctamente 🎯

Una vez configurados todos los maestros, tendremos una visualización completa de todo el módulo de Oportunidades.

Crear Oportunidades

Existen 2 formas de crear oportunidades

Chat en Línea

Desde el Chat en Línea podemos crear oportunidades a los contactos.

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Agregar Oportunidad desde Chat en Línea

Tenemos que seleccionar:

  • El Usuario Asignado a la oportunidad,
  • La Etapa del Funnel de Ventas,
  • El monto que representa la oportunidad y
  • Añadir un comentario con el detalle.

Por último Generaremos la Oportunidad.

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Generar Oportunidad

Lo visualizaremos de las siguiente forma:

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Oportunidad

Demostración Oportunidades desde Chat en Línea

Oportunidades

También se pueden añadir desde la pantalla de Oportunidades. Debemos ir a CRM -> Oportunidades -> Agregar Oportunidad.

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Agregar Oportunidad

Completaremos los campos de la Oportunidad en Datos Generales

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Agregar Oportunidad

En la pestaña de Datos Organización podemos asociar la oportunidad en una Organización ya creada.

Al dar clic en la lupa, aparecerá un listado de todas las Organizaciones registradas en su cuenta de Plazbot, de esa forma podrá asignar la Oportunidad a una Organización.

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Datos Organización

En la pestaña de Etapa y Fecha colocaremos la Etapa en la que se encuentra esa oportunidad.
La fecha de vencimiento se actualiza cuando la oportunidad se pase a estado de Oportunidad Perdida.

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Etapa y Fecha

Visualización

En Plazbot podremos visualizar las oportunidades de dos formas:

Listado

En esta visualización podemos ver más detalles de la Oportunidad. También podremos Editar y Desactivar la Oportunidad, seleccionando los 3 puntos de la Oportunidad.

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Visualización Listado

Método Kanban

Con esta visualización podremos arrastrar una Oportunidad de una Etapa a otra. También podremos colocar una Etiqueta de color y Desactivar la Oportunidad.

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Método Kanban

Filtros

Filtro de Búsqueda

Podemos buscar oportunidades de forma específica según lo que necesiten.

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Filtro Búsqueda

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Importante!

Debemos tener en cuenta que los campos de fecha son obligatorios, los demás son opcionales.

Filtros Rápidos

Con esta opción nos cargará las oportunidades según lo que indique cada filtro.

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Filtros Rápidos

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Importante!

Una vez realizado los filtros podemos descargar un reporte en Excel. Debemos dar clic en la opción Descargar Reporte.

Demostración Reporte Oportunidades