Embudo de Ventas

Para añadir etapas debemos ir a CRM -> Embudo de Venta.

Se abrirá una ventana donde visualizaremos:

• Etapas
• Probabilidad
• Comentarios
• Estado de Oportunidad
• Posición
• Color
• Área de trabajo

Todos esos campos podemos llenar para una Etapa en nuestro Funnel.

Daremos clic en Añadir Etapa

Podemos elegir el Estado de la Etapa : En Proceso, Lograda o Perdida, Colocar la probabilidad de acuerdo al cierre que considere cada empresa

Área de trabajo

El área de trabajo te permite gestionar los departamentos correspondientes de cada asesor para ver solo las oportunidades asignadas.

Completaremos toda la información y Le damos clic en Guardar Cambios. El campo de comentarios es opcional.