Embudo de Ventas
En esta página te mostraremos cómo añadir etapas en el Funnel de ventas
Para añadir etapas debemos ir a CRM -> Embudo de Venta.
Se abrirá una ventana donde visualizaremos:
- Etapas
- Probabilidad
- Comentarios
- Estado de Oportunidad
- Posición
- Color
- Área de trabajo
Todos esos campos podemos llenar para una Etapa en nuestro Funnel.
Daremos clic en Añadir Etapa
Podemos elegir el Estado de la Etapa : En Proceso, Lograda o Perdida, Colocar la probabilidad de acuerdo al cierre que considere cada empresa
Añadir Etapa
Área de trabajo
El área de trabajo te permite gestionar los departamentos correspondientes de cada asesor para ver solo las oportunidades asignadas.
Completaremos toda la información y Le damos clic en Guardar Cambios. El campo de comentarios es opcional.
Updated 5 months ago