Detalle Oportunidades

En esta página te enseñaremos cómo gestionar oportunidades correctamente 🎯

Bitácora de Cliente

Al ingresar a la oportunidad podremos gestionar toda la Bitácora del Cliente.

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Detalle de Oportunidad

Notas 📝

A la oportunidad podemos añadirle notas. Estas se registrarán con:

  • El tiempo en el que se agregó la oportunidad,
  • Qué agente añadió la nota y
  • En qué etapa de venta se añadió la nota.
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Notas de Oportunidad

Historial de Chat

Podemos ver el historial de conversación, para saber qué fue lo que conversó el agente con el cliente.

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Historial de Chat

Tareas

Podemos crear tareas de seguimiento para esta oportunidad.

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Tareas

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Nota Importante!

Esta tarea nos notifica por correo electrónico que debemos ejecutarla. Para ello le daremos clic en Editar.

Una vez demos clic en Editar, debemos ir a la pestaña Recordatorio y configurar el momento en el que nos notificará por correo.

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Configuración de Tarea

Una vez hayamos ejecutado la tarea la marcamos para que se complete.

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Tarea Completada

Detalle de Oportunidad

Podremos visualizar toda la información de la oportunidad. En esta parte podemos:

  • Editar los datos de la oportunidad dando clic en el lápiz.
  • Cambiar la etapa en la que se encuentra la oportunidad.
  • Cambiarla a etapa Ganada o Perdida.
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Detalle de la Oportunidad

Añadir información a la Oportunidad

En Plazbot podremos guardar información adicional sobre una oportunidad:

  • Archivos, documentos, cotizaciones.
  • Asociar Contactos.
  • Crear Actividades de Venta.
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Añadir Información