Bitácora de Cliente

Al ingresar a la oportunidad podremos gestionar toda la Bitácora del Cliente.

Notas 📝

A la oportunidad podemos añadirle notas. Estas se registrarán con:

• El tiempo en el que se agregó la oportunidad,
• Qué agente añadió la nota y
• En qué etapa de venta se añadió la nota.

Historial de Chat

Podemos ver el historial de conversación, para saber qué fue lo que conversó el agente con el cliente.

Tareas

Podemos crear tareas de seguimiento para esta oportunidad.

👍

Nota Importante!

Esta tarea nos notifica por correo electrónico que debemos ejecutarla. Para ello le daremos clic en Editar.

Una vez demos clic en Editar, debemos ir a la pestaña Recordatorio y configurar el momento en el que nos notificará por correo.

Una vez hayamos ejecutado la tarea la marcamos para que se complete.

Detalle de Oportunidad

Podremos visualizar toda la información de la oportunidad. En esta parte podemos:

• Editar los datos de la oportunidad dando clic en el lápiz.
• Cambiar la etapa en la que se encuentra la oportunidad.
• Cambiarla a etapa Ganada o Perdida.

Añadir información a la Oportunidad

En Plazbot podremos guardar información adicional sobre una oportunidad:

• Archivos, documentos, cotizaciones.
• Asociar Contactos.
• Crear Actividades de Venta.