# Roles: qué pantallas ve cada persona

> Roles: qué pantallas ve cada persona

Source: https://docs.plazbot.com/kb/roles-que-pantallas-ve-cada-persona

Con **Roles** decides qué pantallas puede usar cada persona de tu equipo. Puedes ajustar los roles que ya trae tu workspace o crear los tuyos.

[Watch the video on YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=SDnTiI4N1Vs)

## 1\. Dónde está

Ve a **Ajustes › Roles**. Solo la ven el **propietario** y los **administradores**.

Cada workspace trae cuatro roles. Si nadie los cambia, cada uno ve estas pantallas:

Rol

Pantallas con acceso

Administrador

Acceso total (no se edita)

Supervisor

55 de 62

Comercial

42 de 62

Agente

32 de 62

La configuración es **por workspace**: si tienes varios, cada uno tiene la suya.

## 2\. Configura un rol

1. Presiona el **lápiz** del rol. Se abre un panel a la derecha.
2. Cada pantalla tiene un interruptor. Los grupos, como **Reportes** o **Marketing**, se despliegan para verlas una por una, o se apagan completos con el interruptor del grupo.
3. Usa **Buscar pantalla** si no la encuentras.
4. Presiona **Guardar cambios**.

Quienes tengan ese rol verán el cambio **al recargar la página**. **Restaurar por defecto** vuelve a los valores originales del rol; recuerda guardar después.

**General**, **Equipo** y **Roles** quedan siempre como **Solo Administrador**.

## 3\. Crea un rol nuevo

1. Presiona **Crear rol**.
2. Escribe el **Nombre** y, si quieres, una **Descripción**.
3. En **Heredado del rol**, elige **Supervisor**, **Comercial** o **Agente**. El rol nuevo copia sus pantallas.
4. Ajusta las pantallas que necesites.
5. Presiona **Crear rol**.

Puedes crear hasta 20 roles por workspace.

## 4\. Qué se hereda y qué no

Comportamiento

**Pantallas**

Se copian al crear el rol. Después son independientes: si cambias el rol original, este no cambia, y al revés tampoco.

**Asignaciones**

Igual que su rol base: aparece en las mismas listas para asignar contactos, oportunidades y tareas.

**Datos que ve**

Igual que su rol base.

El rol base no se puede cambiar después de crear el rol. Con **Copiar de nuevo de…** vuelves a tomar las pantallas que tenga hoy el rol base; recuerda guardar después.

## 5\. Asígnalo a una persona

Ve a **Ajustes › Equipo** y, en la columna **Rol** del miembro, elige el rol. También puedes elegirlo en **Seleccionar rol** al invitar a alguien.

Al recargar, su menú muestra solo lo que su rol permite. Si entra por un enlace a una pantalla que su rol no incluye, ve el mensaje **No tienes acceso a esta pantalla**.

Dentro de lo que su rol permite, cada persona puede ocultar secciones de su menú en **Mi cuenta › Menu lateral**.

## 6\. Eliminar un rol creado

Presiona la **papelera** del rol y confirma. Sus miembros pasan a su rol base. Los cuatro roles por defecto no se eliminan.

## Preguntas frecuentes

**¿Un rol nuevo puede tener más pantallas que su rol base?** Sí. Sus pantallas son independientes.

**Si apago Tareas, ¿la persona ya no puede usar tareas?** Deja de ver y de poder crear las vistas de **Tareas**, pero una tarea todavía puede abrirse desde otras pantallas, como una oportunidad o el historial de un contacto. Lo mismo pasa con **Oportunidades** y **Llamadas**. Si apagas una pantalla, las vistas no se borran: reaparecen al encenderla.

**¿Esto cambia qué contactos ve cada persona?** No. Los roles definen qué pantallas aparecen. Para decidir qué contactos ve alguien, usa las **vistas** y su privacidad.

**¿El propietario puede quedar sin acceso?**  
No. El propietario y el Administrador siempre tienen acceso total.