# Fases, procesos comerciales y segmentación

> Fases, procesos comerciales y segmentación

Source: https://docs.plazbot.com/kb/fases-procesos-comerciales-y-segmentacion

- **Fases:** las columnas por las que avanzan tus contactos en el tablero.
- **Procesos comerciales:** agrupan las etapas de tus oportunidades.
- **Segmentación:** clasifica a tus contactos.

[Watch the video on YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=Pfm17oIk6P4)

## 1\. Crea una fase

1. Ve a **Configuración › Fase**.
2. Presiona **Agregar Fase**. Se crea **Nueva Fase** al final de la lista.
3. Presiona el **lápiz** y escribe el nombre, por ejemplo _Interesado_.
4. Elige uno de los **9 colores**.
5. Guarda con el **check**. También puedes guardar con **Enter**; **Esc** cancela.

## 2\. Rechazado e ID de la fase

- Si la fase representa una venta perdida, edítala y enciende **Rechazado**. Cuando muevas un contacto a esa fase, Plazbot te pedirá el **motivo del rechazo**.
- El ícono de **copiar**, junto al nombre, copia el **ID de la fase**. Lo necesitas en integraciones y en la API.

## 3\. Ordena las fases

Arrastra cada fase desde el ícono de la izquierda. Ese orden es el de las columnas del **tablero de contactos**.

Si una vista ya tiene un orden de columnas guardado, ese orden manda.

La fase **Archived** viene por defecto: no se puede editar ni eliminar.

## 4\. Elimina una fase

1. Presiona la **papelera**.
2. Escribe `ELIMINAR` (en mayúsculas) y confirma.

**Ojo:** los contactos que estaban en esa fase quedan **sin fase**. Antes de eliminarla, muévelos a otra columna desde el tablero con **Mover contactos a...**

## 5\. Procesos comerciales y etapas

Los procesos comerciales son para tus **oportunidades**.

1. Ve a **Configuración › Proceso Comercial** y presiona **Agregar Proceso Comercial**.
2. Con el lápiz, ponle un nombre, por ejemplo _Ventas_.
3. El primer proceso queda **Por defecto**. Con la **estrella** puedes marcar otro.
4. Despliégalo con la flecha y, con **Agregar Etapa**, crea sus etapas, por ejemplo _Propuesta_, _Negociación_ y _Ganada_. Cada etapa tiene nombre y color.

Cada proceso tiene **sus propias etapas**. Las etapas se muestran en el orden en que las creas.

### Etapas de archivo

Con el ícono de archivo marca las etapas que ya no usas. Una etapa de archivo:

- no aparece en el embudo de los reportes;
- conserva sus oportunidades.

## 6\. Segmentación

1. Ve a **Configuración › Segmentación**.
2. Presiona **Agregar Segmentación** y escribe el nombre, por ejemplo _Cliente_, _Prospecto_ o _Distribuidor_.

Luego puedes:

- asignarla en el panel del contacto (**Clasificación › Segmentación**);
- usarla en los filtros de tus vistas;
- asignarla desde una automatización con **Asignar segmentación**.